Em um momento onde as bruxas eram tratadas como criaturas infames, Líria Campbell sai da proteção de seu coven para conviver com seu pai mortal enquanto ele ainda estivesse vivo. Acontece que Laerte, seu pai, é um fazendeiro que vive nos arredores de Scarlet Valley, a cidade que é referência no combate às bruxas, tento a igreja e os caçadores de bruxas dominando o lugar. Nestor, o líder dos caçadores, é um homem temido e respeitado por todos em ScarletValley e principalmente, é um caçador sádico e cruel para com suas inimigas declaradas, e sua vida se tornou em prol de achar e matar o maior número de bruxas que conseguisse com seus homens, tendo como principalmente motivação para seu ódio a elas, o terrível acontecimento de seu passado que o deixou com um desejo sanguinário por vingança. Entretanto, o que nem Líria, nem Nestor imaginaram é que apesar de suas diferenças óbvias, ambos tinham inimigos em comum e precisariam um do outro para lutar contra a terrível ameaça que os cercavam, travando numa guerra aonde só se há duas saídas; Vencer ou morrer.