بعد الانفجار ، وجد يو شياو مو انه الآن تلميذ تحت الاختبار لطائفة تيان شين. و مع ذلك ، فهو شخص لديه امكانات مشكوك فيها ، لذلك عندما يبدأ في التكيف مع ظروفه الجديدة ، يتلقى خبراً سيئاً. اذا كان غير قادر على تحقيق النتيجة المطلوبة بعد نصف عام ليصبح تلميذاً رسمياً لطائفة تيان شن ، فسيتم طرده من الطائفة. بينما يبذل يو شياو مو قصارى جهده لصنع الادوية و كسب المال ، يصادف لينغ شياو. و يكتشف لاحقاً ان لينغ شياو هو في الواقع شخصاً يرتدي جلداً بشرياً.