Julius, un jeune noble de la cour de l'Empire Pourpre, se retrouve emprisonné du jour au lendemain sans aucune explication. En prison, il se rapproche d'un vieux prisonnier qui lui propose de se venger en échange d'un service. Le jeune homme venait de renoncer à son humanité et découvrit qu'il était devenu un démon. Lutte de pouvoir, mensonges, sexe.... Julius sera prêt à tout pour se venger. Et découvrira des vérités sur son passé.