Clarice é uma violinista de um Rio de Janeiro imerso na musica, sua própria Belle Epoque, uma moça de familia filha de um militar extremista que tem sua vida virada aos avessos da poesia quando surge seu desejo de tocar para o povo sendo uma compositora de bossa nova. Ao mesmo tempo, conhece Duque, um cantor e compositor de botequins, um homem perdido na mágua e em busca de uma musa inspiradora, neles, surge então um verdadeiro amor de bossa nova.