Eugene, un sacerdote con una hermosa apariencia y un increíble poder divino, ha sido capaz de salvar la vida de muchas personas, ganándose con esto el aprecio y la admiración de todo el pueblo. Sin embargo, pese a su increíble poder divino, no ha sido capaz de salvar la vida más importante para él: la de su hermano menor, quien debido a un accidente quedó en estado vegetativo y por quien guarda una secreta obsesión.
A pesar de sus múltiples oraciones a los dioses, ninguno parece querer escucharlo, por lo que su fe en ellos se va desvaneciendo, dejandolo hundido en una gran desesperación.
Lo que Eugene no sabe es que, oculto en la sombras, hay una entidad demoníaca que ha estado escuchando sus plegarias y está decidido a ayudarlo, pero a cambio, debe firmar un contrato con él.
Asmodeus, demonio del sexo y la lujuria, se ha sentido cautivado por la belleza del sacerdote desde la primera vez que lo vio y decide usar esta oportunidad para obtener lo que tanto ha estado deseando. Por ello, le propone al sacerdote firmar un contrato donde le entregue su cuerpo todas las noches y lo deje llenarlo con su semilla. A pesar de prometer salvar a su hermano menor, lo que Asmodeus realmente quiere es deshacerse de la obsesión de Eugene para con este, y en su lugar, hacerlo completamente suyo.
Eugene, lleno de remordimiento por los actos pecamisos que va a cometer, pero decidido a recuperar a su hermano menor sin importar el precio, acepta las condiciones de Asmodeus y firma el contrato, comenzando así sus interminables noches con el demonio, mismas que lo sumirán en un abismo sin salida.
Katayama Ryu es el heredero de un reino arrasado y oprimido, esclavizado desde la infancia y convertido en un esclavo de carne, un juguete para saciar los deseos más abyectos de su padre y del hechicero de la corte, Norima Ryohei, quien le tortura día y noche. Sin embargo, es rescatado de ese infierno por el Capitán Asakura Morio, un fiero samurái obsesionado con la pérdida de un amigo. Morio halla en Ryu la posible vía obtener venganza, pese a las advertencias de que meterse en esos terrenos es un doloroso camino de ida para el cual no hay vuelta.
Sin embargo, sus torturadores no van a dejarlo ir tan fácilmente y, para recuperarlo, desatarán una masacre en el imperio que no conocerá precedentes. Ambos jóvenes terminan enamorados uno del otro y con enemigos demoníacos encima que intentarán regresar a Ryu al camino de las sombras.
Contiene gore, BDSM, escenas LGBT y mucha sangre, pero también honor, amistad y lazos más fuertes que el amor. ¡Léela bajo tu propio riesgo!