Após uma rebelião próximo ao castelo do Rei, uma nova ordem de rebeldes é revelada. Mesmo fazendo parte da corte real, o grupo era liderado por Johnny e sua fiel parceira. E com sua seita secreta prestes a desmoronar, seu grande plano era usar sua parceira para espionar a guarda nacional, que tinha como comandante Jaehyun, e ficar atenta a qualquer sinal de ataque. E o Rei muito preocupado com a segurança de seus filhos, principalmente de sua filha mais nova, decide colocar Doyoung, um soldado do exército real para vigia-la. Ele daria sua vida por ela se precisasse, mas ele não contava com a presença de Jungwoo, um camponês intrometido para ajudar. Enquanto isso, na floresta que circunda o castelo do Rei, uma princesa de reino vizinho fugia da cerimônia de seu casamento arranjado. Ela não suportava casar com alguém que não fosse da escolha da seu coração. E durante a fuga, no escuro, ela encontra Mark, um aprendiz de feiticeiro metido a sabichão. [postado também no Spirit Fanfics] [foco em Johnny, Jaehyun, Jungwoo, Doyoung e Mark]
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