Han pasado varios meses desde los extraños acontecimientos sucedidos en el baile del edificio Woolworth. Un espectáculo que ocasionó la huida de varios de los asistentes mientras, según presenciaron algunos en mitad de la huida, una mujer corría tras un espantoso animal y comenzaba a escalar la fachada del edificio. Como parte de sus prácticas en la redacción del periódico en el que ha sido asignado, George ha ido a cubrir la noticia para escribir un artículo de prueba.
Mientras tanto, en Andalasia, la desaparición de la reina Narissa y el casamiento del príncipe Edward con la extraña desconocida que ha traído al reino, trae para los habitantes incertidumbres y complicaciones. Danny, hijo del cazador, vive sin preocupaciones, esperando que llegue el día en el que despose a Bianca, la hija del molinero.
Desde las sombras, una mano negra maneja los hilos, en busca de una profecía que desea cumplir. Tanto en Nueva York como en Andalasia, alguien busca poder sobre los dos mundos y estará dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. Incluso a llevar, aunque sea de forma accidental, a George y a Danny a encontrarse en la frontera de los dos mundos.