Yunho se ha mudado a las Islas Feroe en un intento de alejarse de la estresante vida que lo tiene atrapado en Corea del Sur. Después de cinco años de residencia en el archipiélago, se siente un feroés más, se ha metido tanto en la comunidad que es como si no fuera un extranjero. Sin embargo, poco a poco esas ganas de ser uno con su nuevo hogar lo harán inmiscuirse en las leyendas locales que cuentan la historia de bellos hombres y mujeres seductores que viven bajo la piel de las focas, los llamados Selkies: seres mitológicos propios de las aguas frías del mar. Yunho decide entonces, guiado por su curiosidad, comprobar que tanto hay de cierto en esas fantásticas historias, sin darse cuenta que, poco a poco, se irá adentrado en la locura...