V meste hadov a pávov, kde sa obloha s ohňom dotýka, sa ako každých sedem rokov ide stretnúť celé Svartské pohorie. Urodzení i prostí sa aj so svojími najtemnejšími úmyslami, ukrytými pod rúškom zbožnosti, hrnú na najväčšie oslavy v celom Izrachade. Had bez jedu, boháč v dlhoch, páv, ktorému idú odtrhnúť najkrajšie perá, pastieri červených stromov so sekerami a bledý mesiac bielych siení. No na príkaz kráľa a nevôľu pána Svartského pohoria, prichádza aj Kiriel Jhal a s ním celý jeho cirkus, pripravení im ukázať ich najlepšie predstavenie alebo najhoršiu nočnú moru. Okrem krásnych šatiek, kvetov, ohňostrojov a trikov, so sebou prináša škaredú minulosť a ešte škaredšie tajomstvá, ktoré mali ostať pod pozlátkou zábavy. No hviezdy nakoniec pohasnú a fénix zhorí.