Nos tempos de Reis, e Rainhas........... O Chefe dá guarda Minato Namikaze dá um golpe, e toma o trono do Rei Fugako Uchiha, e o executa junto com a sua esposa, a Rainha Mikoto, e com o Príncipe herdeiro, o pequeno Itachi. Mas Minato não mata o recém nascido Sasuke - a pedido do seu filho, Naruto Uzumaki Namikaze que se encanta pelo bebê assim que o vê -. Quinze anos depois, Minato é o Rei, e o seu - único - filho, Naruto é o Príncipe herdeiro, Sasuke cresceu pensando ser afilhado de Minato, e o moreno não conhece nada do seu passado. Naruto deu ordens para que ninguém no castelo sequer olhasse para Sasuke - quanto mais o moreno cresce, mais encantado todos - inclusive Naruto - ficam por sua beleza, e doçura -. O chefe dá guarda, Kakashi não suporta Sasuke, pois ele, assim como todos no Castelo acham que o moreno é amante do rei apenas por interesse. Mas depois de Sasuke ver Naruto condenando um camponês a execução apenas por roubar comida para alimentar a sua família o moreno foge do palácio, e Naruto coloca toda a "Guarda Real" atrás do jovem. Kakashi o encontra, e ao terem que passar a noite em uma gruda, o homem percebe que o moreno é inocente demais para ser a pessoa interesseira que todos no castelo dizem. Sasuke volta para o castelo com Kakashi, mas o moreno começa a - finalmente - perceber que o que ele sente por Naruto sempre foi apenas gratidão, e admiração, e nunca foi amor. Aos poucos Sasuke, e Kakashi se apaixonam, e para ficarem juntos, eles enfrentam o Rei Naruto que é completamente obcecado por Sasuke. Pouco tempo depois, já apaixonado por Sasuke, Kalashi acaba descobrindo a verdadeira história do seu amado, e conta ao moreno que o Rei Minato - com a ajuda de Naruto - usurpou o trono do seu pai, e matou a sua família inteira. E através dessa descoberta de Kakashi, Sasuke descobre que - ao invés de Naruto, que foi coroado após a morte de Minato - ele, Sasuke Uchiha é O VERDADEIRO HERDEIRO DO TRONO.
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