(Versão reescrita de Meu Protetor) Os gêmeos estavam voltando para Gravity Falls, mas aconteceu um problema: Dipper desapareceu. Após meses de busca, finalmente encontram Dipper, trazendo consigo um feitiço feito pelo Bill, além dele próprio em um corpo humano. Dipper sente que há algo errado e busca uma forma de quebrar o feitiço, além de tentar descobrir os planos de Bill que não para de o incomodar em seus sonhos com pesadelos horríveis.