En una isla privada grande se encuentra una granja que resguarda un laboratorio secreto el cuál hacen experimentos de transformación y en un día normal en el laboratorio ocurre una falla el cual provoca que todos los investigadores, científicos, militares y personal de mantenimiento se transformen en mujeres furries sexys, además olvidan quienes eran antes y toman una nueva personalidad. Por suerte una persona no sufrió todos los efectos del experimento fallido y esa persona se llama Malk aunque sufrió solo unos efectos leves y el cuál va tener que convivir con las mujeres furries en la isla privada.