Spinnoff von 'Dragon Claws and Black Nekos' Lest zuerst den ersten Band! Der Kampf mit Ruy ist vorbei und nach der großen Willkommensfeier kehrt endlich wieder Friede ein.... Neee klingt doch langweilig! Durch einen neuen Gruppenauftrag den Dragonclaw und Black Neko ausnahmsweise mal zusammen bestreiten kommen neue Gefahren auf denn... (Ätsch geheim) Aufjedenfall breitet sich auf dem Spielfeld des Bösen eine neue Streitmacht, die aus nicht definierbaren Grund darauf aus sind Fairy Tail zu zerstören. Zusätzlich dreht Natsu fast täglich durch und kann seinen Körper nicht mehr kontrollieren. Einzig Lucy schafft es ihn wirklich zu beruhigen, doch auch das wird knapp. Und als wäre das nicht genug beginnen sich Albträume in seinen Schlaf zu schleichen, was ihn jede Nacht wie ein begossener Pudel und mit rot verheulten Augen vor Lucy's Fenster auftauchen lässt... "END", wispert er bevor er zusammen klappt und zu Staub zerfällt. (Hauptsächlich NaLu)
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