Des siècles durant, le peuple nomade des Khuzayes a prospéré dans les vastes plaines d'Estaria. Mais une menace approche de leurs terres, détruisant tout sur son passage : un réchauffement de leurs terres, un dessèchement, qui transforme leurs plaines sauvages, leurs pâturages où ils pouvaient faire leurs élevages, en désert inhospitalier. Kasim Beg, le grand chef de tout son peuple, est bien décidé à le sauver. Cependant, la seule terre épargnée par ce réchauffement est le royaume de Vivarie, au sud. Les Vivariens sont de vieux ennemis des Khuzayes, et le fait d'accueillir les nomades qui attaquait jadis ses terres n'enchante en rien le roi de Vivarie, qui décide de laisser les Khuzayes à leur sort. Kasim parviendra t'il a trouver un nouveau territoire pour son peuple, quitte à lui faire abandonner ses coutumes ancestrales ?
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