Verloren dochter

Merida is de dochter van de koning van Mirkwood en tweelingzus van Legolas Greenleaf, Thranduilion. Ze voelt zich opgesloten in het kasteel van Mirkwood en ze besluit haar eigen weg te gaan en het rijk te ontvluchten. Haar vader en broer zijn er kapot van en zoeken haar maar tevergeefs, ze vinden haar niet.

Toen ze op de vlucht was kwam ze in het oude woud(bij de Gouw) en kwam ze een gewond draakje tegen. Ze zorgde voor haar en werden gezworen vrienden. Bilbo Bagings is haar vriend en ze gaat er vaak op de thee. Maar als er een briefje op de deur hangt dat hij op avontuur is met dwergen besluit ze terug te keren naar Mirkwood. Maar wat ze niet weet is dat ze in de voetstappen treed van Bilbo. En uiteindelijk verstrengeld raakt in dit avontuur.