Em uma noite de trevas e fogo, um demônio retorna à terra após uma década de ausência, movido por uma missão dupla: proteger a filha bastarda de Lilith e garantir seu lugar ao lado do diabo. Mas, ao encontrar Louise, ele se depara com uma jovem fogosa e desconhecedora de sua verdadeira natureza.
Atraído por sua força e vulnerabilidade, o demônio se vê preso em uma teia de paixão e dever. Enquanto tenta ensinar Louise a controlar seus poderes e descobrir sua linhagem, ele próprio se vê aprendendo lições de amor e humanidade.
Mas, à medida que o destino os une, um perigo sombrio se aproxima, ameaçando destruir tudo o que eles construíram. O demônio precisará escolher entre seu mérito e seu coração, enquanto Louise enfrenta a verdade sobre sua identidade e seu destino.
Em um jogo de poder, paixão e redenção, o demônio e Louise embarcam em uma jornada que os levará ao inferno e de volta, questionando o que significa ser humano e o que vale a pena lutar.