As lindas praias catarinenses são magníficas, e não apenas sob a ribalta do sol. Nas suas cálidas noites, a morna brisa marinha oculta um picadeiro tetrassecular: vampiros pacifistas defendendo seu território contra parentes vindos de fora, de Laguna à Penha. Lobisomens circenses tentando manter a paz e as tradições ciganas a qualquer custo, de Porto Alegre a Blumenau. Bruxas e Magos perambulando em busca de respostas e Conhecimento, de Florianópolis a Criciúma. Um anjo que protege uma vampira e uma jovem mãe de metamorfo que também se torna vampira; uma bruxa que ama um lobisomem; um velho mago dividido entre e ética e a tentação; uma familiar metamorfa transexual que não engole desaforos; um ancião vampiro estrangeiro dividido entre a paz de espírito e a obrigação de sua posição. Amor, amizade, medos, preconceitos... O caldeirão borbulha belo e bélico no litoral sul do país, e seus agentes passam quase despercebidos aos olhares mortais. Despercebidos, mas poderosos!