Valentina, una joven de 16 años quien fue adoptada a los 5 por un apuesto hombre cuál es llamado "86" a vivido dentro de un departamento aparentemente "normal" hasta que un día con tal de querer conocer el mundo que la rodea sale para encontrar criaturas deformes y amorfas cuál comen lentamente el sentido común de las personas. "86", un hombre cuál aparenta una edad de 22 años cuando en realidad tiene mayor edad a trabajado de manera "normal" pues su trabajo es eliminar el narcotráfico mexicano sin ser siquiera herido, nadie sabe como se sale con la suya, nadie sabe quién le enseño, los hombres que a dejado vivos an descrito que no es un humano del todo pero nadie les cree. Más su secreto es que el es un "Nahual" un hechizero más antiguo que el tiempo de México actual hasta más antes de "Nueva España" 86 debe enseñar y protejer a cualquier costó a Valentina con su poder, transformarse en animales e incluso teletransportarse a lugares que ni aquellos que vigilan el país saben que existen.