Existem três divisões em todo planeta Terra:
O céu, onde anjos e toda divindade poderosa vive.
A Terra, onde peregrinos (humanos) vivem, uma raça super inteligente.
E o inferno, onde todos os demônios e outras raças que pertencem às trevas vivem.
Quando uma criança híbrida nasceu, foi criada uma nova divisão. Essa divisão foi excluída por anos.
Porém, quando a divisão esquecida começa a contra atacar as outras, uma grande guerra começa.
Para selar a paz e acabar com a guerra de uma vez por todas, os anjos da Autoridade (anjos mestres), peregrinos e demônios se juntaram para destruir a raça híbrida.
Então mataram os híbridos e o seu chefe, dividindo sua alma em três partes e colocando em três caixas.
As três chaves que abriam as caixas foram escondidas pelas divisões e esquecidas.
Quando Sarah acha uma das chaves, outra guerra poderá acontecer.