در قرن نوزدهم، درحالی که کیم جنی تلاش میکند به دانشکدهی علوم طبیعی منهتن راه پیدا کند، به طرزی ناخوشایند با جادوگری برخورد میکند که میتواند ارواح را احضار کرده و ظاهر خودش را به یک گرگ تغییر دهد. خواستههای جاهطلبانهی کیم جونگین، کیم جنی را در موقعيتهای سخت و دشواری قرار میدهد که یا باید با جونگین شریر همکاری کند، یا بمیرد!