Dicen que si sueñas que tienes relaciones sexuales con alguien, significa que en verdad las tienes pero con un demonio. Osamu Dazai, un estudiante universitario, tenía constantemente ese tipo de sueños, aun cuando era virgen en la vida real. No creía en las historias de los demonios y mucho menos en su existencia. Hasta que cierto sueño dejó una marca en su mente. El demonio existía, y los demonios hombres podían embarazarse de aquellos humanos que los sueñan. ¿Debería darle una oportunidad a ese Demonio enamorado llamado Chūya Nakahara?