Dopo le vicende accadute nei vari dormitori del Night Raven College, e risolte con successo anche grazie all'aiuto di Yuu e Grimm, il preside ha deciso di organizzare una specie di scambio culturale con la Royal Sword Academy della durata di un mese esatto. Tutto ciò mentre gli studenti coinvolti sono subentrati in una specie di stato emotivo simile ad uno standby. Questo stato è dovuto per lo più alle ragioni e sentimenti personali che legano un singolo studente all'altro, ai problemi emersi dopo questo caos, ai problemi legati al secondo genere, vari segreti e bugie, ma soprattutto alla minaccia magica imminente che nessuno si sarebbe mai aspettato di dover affrontare, che lì a poco avrebbe stravolto tutto. E forse, sarebbe stata non solo la catastrofe ma anche la spintarella che sarebbe servita agli studenti a risolvere i loro problemi una volta per tutte.
2 parts