Gion adalah seorang triliuner , saat menjelajah ke negeri Nekomata yang dipenuhi dengan manusia setengah kucing setiap mereka keluar dari negeri itu mereka akan seperti manusia sempurna dan Gion menemukan wanita yang telah menarik hatinya. Namun wanita terkasih nya adalah seorang pria, bagaimana kelanjutannya?