Um garoto de 17 anos que se via no verão infinito, num tédio infinito, até conhecer uma menina que lhe despertou em aventuras, e no primeiro dia que ele a conheceu, a primeira folha da árvore na frente de sua casa caiu, marcando o início do outono e da vida dele.
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Julia e Bia são melhores amigas desde muito tempo, precisaram ir morar com uma tia da Julia no morro da rocinha no Rio de Janeiro, elas só não sabiam que a vida delas ia mudar completamente depois disso...