Hace 10 años Giraud conoció a un hombre al que no puede olvidar. Ahora, en un intento por olvidarse de él y encontrar un sentido de vida del que ha carecido desde que tiene consciencia, él ha partido en un viaje hacia los bosques de la corona del sur. Ahí se encontrará con una manada de licántropos que desean convertirlo en uno de ellos, pero también con Franco y Alfa, otro par de hombres lobos que se dedican a proteger a los individuos a los que Sam y su manada atacan. Mientras se encuentra en aquel lugar, Giraud no puede evitar comenzar a preguntarse si su futuro podrá encontrarse al lado de Alfa, aquel misterioso licántropo de pelaje rojizo que le roba el aliento con su simple presencia.