Joanne Monroe havia sido amiga de infância e vizinha de James Sinclair quando ele morava em Dundalk, uma pequena cidade perto de Baltimore. Na adolescência eles foram namorados, mas logo os pais de James se mudaram para San Francisco e James prometeu que assim que ficasse famoso com sua pintura e tivesse condições, voltaria para busca-la. Depois de muitos anos, Joanne volta a ver James, mas em uma condição que ela nunca havia imaginado, pois ele era o namorado da mãe dela. Será que esse amor de adolescente iria sobreviver a uma provação dessa. Ou seria melhor Joanne esquecer tudo e seguir sua vida sem olhar para trás?