La segunda guerra mágica se acerca y los seguidores del señor tenebroso están decididos a reclutar un ejército a su medida. Es ahí cuando Greyback ataca el orfanato de George Town y se encuentra con Kilian. Un huérfano al que le concede el don de la licantropía, sin embargo, para Kil ese don tan sólo es una maldición que lo hunde cada vez más en la oscuridad. Hasta que la encuentra a ella. Su ángel de Alas brillantes.