Lysaelle, reine de Lekathos, dirige avec bienveillance son peuple coupé des autres pays. Les autres dirigeants craignent ces terres inhospitalières où vivrait, dit-on, des mages. Pourtant, le roi Orik, roi d'Arzaski, décide de demander une alliance à Lysaelle afin de combattre la menace qui plane sur le royaume d'Ozavir : les cavaliers noirs. Malgré des siècles de rancœurs, les deux souverains s'allient pour espérer vaincre l'armée qui a déjà détruit la moitié du pays. Si Lysaelle et Orik cohabitent en paix, la présence de ces étrangers n'est pas au goût de tout le monde. Personne ne semble prêt à combattre aux côtés de la reine. Tandis que la menace se rapproche de jour en jour, le véritable danger vient de bien plus près. Alors qu'il se murmure que la reine serait maudite, Ozavir plonge doucement dans une obscurité éternelle.