Hua Cheng, o Rei Demônio, era a maior dor de cabeça da Corte Celestial. Ele queimava templos e coletava o dobro de almas que devia, causando danos aos anjos e deuses. Então, Xie Lian, um anjo de alto escalão, foi designado para lidar com esse problema. No entanto, ele não esperava que as reais intenções de Hua Cheng fossem outras.