Mike y Will son una pareja de chicos en hawkins, si, todo era perfecto, pero la homofobia del padre de Mike , les causaba un gran problema pero ellos intentaban ignorarlo, pero algo pasa... Will va desarrollando una clase te actividades extrañas, de un día al otro, siente mareos, se siente extraño, de repente hace levitar objetos, sueña cosas raras, le sangra la nariz y puede romper y explotar cosas, Will no sabe que hacer así que acude a Mike, pero al llegar, ni en un millon de años se esperaría esa conversación...