Alors que Tamara et Greg, déterminé à faire disparaître la magie, ont enlevé Henry et Isabelle pour le Pays Imaginaire, Emma, Mary Margaret, David, Regina, Killian et Gold sont partis à leur rescousse et font cap sur le Pays Imaginaire. Là-bas, ils vont devoir affronter un adversaire redoutable. Peter Pan et son Ombre maléfique.