Escócia, 1750. Ao Norte, nas montanhas de Cairngorn, vivem Alice e sua mãe Keith Graham. No povoado onde moram as coisas não poderiam ser melhores.
Quando a mãe de Catherine adoece as coisas saem do seu controle e sem dinheiro para ajudar no tratamento desta, decide trabalhar no castelo onde vive apenas o rei e seus criados.
Sozinha e vulnerável no castelo, ela se sente cada vez mais atraída pelo misterioso rei Scott que se mostra bem diferente do que o as pessoas falavam.
Mas quando o clã rebelde do sul ataca inesperadamente o povoado na tentativa de matar o rei e derruba-lo do poder, Catherine irá descobrir coisas obscuras de seu passado envolvendo a família real e os rebeldes do sul.
Envolta por mortes, descobertas e mudanças, Catherine irá descobrir seu verdadeiro Destino.
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