In einer Welt, in der das Wolfsgen durch mangelnde Nutzung und gesellschaftlicher Weiterentwicklung immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird und biologisch verkümmert, gilt es als verheisungsvoll, wenn man jemanden in seinen Reihen hat, der sich noch verwandeln kann. Michael Fillmore wird durch die Schulden seines Vaters in die Tiefen der städtischen Unterwelt gezogen. Dort muss er sich vielen Problemen und unangenehemen Menschen stellen, die so gar nicht in sein heiles Weltbild passen. Ganz besonders trifft das auf Tobias McDarvey zu, Sohn des gefährlichsten mannes der Stadt und ein Vogel, der verzweifelt versucht aus seinem goldenen Käfig auszubrechen. Die Geschichte ist inspiriert von dem Hauptpaar von @Cadil-lace "Straight-Reihe" ;)