Berlatar di sebuah rumah panti asuhan yang memiliki lapangan sangat luas. Disana anak-anak berkumpul dalam kebahagiaan, walaupun mereka tidak memiliki orang tua. Para anak berkumpul dan menjadi sebuah keluarga besar serta ada perawat yang mereka panggil sebagai mama. Tak ada seorangpun anak yang diabaikan, karena mereka akan diadopsi paling lama pada usia 12 tahun. Mereka di wajibkan mengikuti ujian rutin untuk melatih otaknya, setelah mengikuti ujian, mereka diizinkan untuk bermain. Namun, ada satu larangan yang tak boleh mereka lakukan, yakni jangan pernah keluar dari area panti asuhan dan jangan pergi mendekati gerbang. Namun suatu hari, dua anak dari mereka yang mendapatkan nilai tertinggi, yakni Arabella & Lucas mengikuti temannya yang baru saja diadopsi untuk memberikan barang yang tak sengaja tertinggal oleh Thalia. Namun, setelah sampai di gerbang, mereka sangat syok dan terkejut. Mereka melihat dan mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan dari mereka selama ini.