Les Hommes peuvent se transformer en animaux. En fonction du quel, ils ont un statut social différent, un métier différent. Ceux qui n'ont pas de transformation sont des parias. Ce monde est celui de Bamovar. Il est en paix aujourd'hui, cependant une prophétie fait planer la mort et sa faucheuse au dessus de tous les rois qui accèdent au trône. Une personne pourtant peut contrer cette prophétie...mais aura-t-elle les épaules assez fortes pour porter ce poids dont elle devra assumer les conséquences ?