Isabelly Raymond é a menina mais bela da aldeia de Annecy (França). Com apenas vinte anos, ela busca ser uma mulher forte e destemida, assim como sua mãe. Porém, por sua beleza e seu temperamento forte, os jovens mais cobiçados do pequeno vilarejo, tentam de todas as formas, fazer a mestiça se apaixonar por um deles. Mas, conquistar a morena não era nada fácil. Pois, era uma garota difícil e não ligava para estas asneiras do amor.
"Acho ridículo se apaixonar! Nunca irei amar alguém. Do que adianta gostar de um homem? Sendo que a qualquer momento, a pessoa pode lhe decepcionar". Ela dizia.
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Philip Walther, era o famoso príncipe mais gentil e belo. Tinha vinte e um anos e amava Paris e seu povo. Sempre que saia para tentar se distrair, era impedido por diversas mães e donzelas desesperadas por sua atenção. Por isso, nunca tivera paz e sossego, nem dentro e nem fora do palácio.
Seus pais eram o amável rei Paul Walther e a adorável rainha Clarisse Charlott Walther. Os dois o amavam com todo o coração e queriam a todo instante, a felicidade de seu filho. Por isso, queriam que Philip cassasse com uma moça logo. Mas, o príncipe já havia até perdido as esperanças de encontrar um amor.
"Como irei me casar, mamãe? Sendo que está difícil de encontrar uma donzela que não pense em meus títulos e na riqueza? Eu nunca irei achar alguém para mim..." Ele retrucava.
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Será que o caminho de uma jovem bela e amável, porém durona, e um jovem príncipe belo e gentil, irão se cruzar?