um homem simples, mutante e de descredencia italiana abandonado por o pai após a morte da mãe se apaixona por uma delegada bonita porém perversa e preconceituosa que não mede esforços pra fazer a vida dos mutantes um inferno. seu lema é morte aos mutantes. Raquel a delegada é uma mulher fútil e mimada que desde a adolescência menospresa os pais, tia, prima e todos que considera pobres ou bobos. E ao conhecer José tenta negar isso e aprende da pior forma. pois ver que ama José e o que construiu com eles e que jogo fora. E luta para mostrar sua mudança. E lhe dar com a rejeição de José e da filha. E sim juntos entenderem a outra vida em que não concretizaram o amor.
1 part