Nayeon era boa em muitas coisas, Jeongyeon pensava. Era boa em cantar, dançar, cativar as pessoas ao seu redor. Era boa em partir. E quando partiu para Nova York para seguir seus sonhos de ter uma carreira no mundo da música, levou consigo todas as esperanças de Joengyeon. Presa na Cidade dos Anjos, Jeong, ironicamente, não tinha outra coisa senão demônios despertando o pior de si. Três anos após o abandono não superado, uma figura nunca esquecida torna a aparecer em sua vida e ela finalmente pode voltar a chamar Los Angeles de Cidade dos Anjos novamente.