Louise é obrigada por sua mãe a passar um tempo com seu pai. O problema não era viver com seu pai e sim Doncaster, a cidade em que ele vive, que fica ao sul da Inglaterra, que constantemente é coberta com uma grossa camada de nuvens e neva praticamente o ano todo ou chove. Por mais que isso tudo a assuste, também existe as lendas que circula na cidade, na qual os mais velhos também a chamam de Cidade dos Híbridos. Larry fem!