Em uma missão de invadir o "orfanato" do Horochimaro, Naruto vai acabar achando um gato com infantilismo ferido. Sasuke sendo um órfã não tendo ninguém pra cuidar de si, Naruto o leva para sua casa, até encontrar um novo lar pro moreno. Será que depois de um tempo convivendo com o moreno, Naruto será capaz de deixar o moreno ir embora? Será que o moreno conseguirá amolecer um coração do loiro?