Hơn 400 năm về trước, tại vương quốc Ishar_ nơi con người và loài rồng chung sống hoà bình với nhau, một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Vua Rồng và vị nữ thần xa xưa được ra đời. Đứa trẻ ấy có trong mình nguồn năng lượng ma thuật lớn mạnh dẫn tới sinh mạng của đứa trẻ ngày càng bị đe doạ vì những sinh vật ác độc đều muốn sở hữu nguồn ma lực đó để dùng vào những mục đích xấu xa. Sống dưới sự bảo bọc và tình yêu thương của phụ thân Rồng và mẫu thân thần linh, đứa trẻ như ánh sáng tinh khiết mang đến ấm áp cho loài rồng và những con người cho tới một ngày nọ, đứa trẻ trên thân mang toàn vết thương và dấu ấn đen kì lạ và sinh mạng của đứa trẻ đang dần suy yếu...cuộc chiến giữa hai phe đối lập giữa loài rồng, loài người và Acnologia nổ ra, nguyên nhân là bởi vì đứa trẻ ấy. Đứa trẻ ấy có tên là Lucasta...