Onde os anjos caídos Bang Chan e Hwang Hyunjin, separados por desavenças e apaixonados por Choi Yeri, se veem obrigados a unirem forças para impedir os acontecimentos de um destino já traçado.
Quando tinha cinco anos, Lee Yongbok viu sua família ser destruída pela a família Hwang, vinte anos depois, o garoto mudou de nome e passou a se chamar Lee Félix com o objetivo de vingar sua família e seu primeiro alvo é o filho da família Hwang: Hwang Hyunjin