im Jahre 2030 gibt es eine Stadt in der 100 Akademien sind diese Stadt ist unabhängig von den anderen Länder .Die befögerung der der Stadt in der ungefähr 2 Millionen Menschen leben besteht zu 2/3 aus Schülern im die Stadt kommnt ein neuer Schüler er wohnt in einer großen Villa .neber ihm wohnt ein merkwürdiges mädchen. Fate kommnt in seine akademi und bemerkt das das Mädchen in der selben klasse ist wie er er hört das sie angeblich an Dämonen glaubt und sie deswegen wenig Freunde hatt .Doch wie sich herausschtellt ist Fate einer der gefürchteten dämon der unterwelt und ein adliger dämon .Er wird in einer Nacht von dem Mädchen gesehen wie er einen Engel tötet und verzaubert sie das wenn sie jemanden es sagt sie stirbt doch statt das sie sich von ihm verhält bleibt sie bei ihm und möchte sogar ein halb dämon werden
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