Aquí Issei Hyoudou un joven que tenía una vida normal es asesinado a sangre fría por un ente sobrenatural en su lecho de muerte este una criatura aparece de la nada fusionándose a este convirtiendose en el letal y peligroso ser Carnage cuando el clan de Rias Gremory descubre el nuevo renacer de issei le darán dos opciones unirse o hacer que su vida se vuelva un caos