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Noah vai morar com sua avó, Victoria, em São Francisco, e no novo colégio, Noah passará a ser interesse amoroso de Bruce Cayle, o jovem mais inteligente do colégio e alvo das maldades de Bryan Cayle, o irmão popular, idiota e imbecil de Bruce. Noah e Bruce ficam amigos e completam seu grupo com a descendente coreana Samira e a brasileira Virgínia. Bryan, Adam e Oliver, acabam aprontando algumas maldades com o grupo de Noah, que não deixa nada passar sem revidar.
Ao longo do ano, Samira ensina a Noah sobre os ensinamentos de sua mãe, Sayuri, sobre JUNG, uma conexão indestrutível de duas pessoas, e que mesmo quando o amor se transformar em ódio, sempre haverá um carinho de um pelo outro. A partir dos ensinamentos, Noah passa a entender que tem Jung com um dos irmãos Cayle, e com a ajuda de um velho amigo, Vinícius, e suas duas amigas, Noah tentará entender melhor seus sentimentos sobre eles.