Em um mundo onde as pessoas são híbridas entre humanos e animais, surgiu um herbivoro que tomou o controle de tudo e proibiu a caça. Sendo assim, as espécies carnívoras passaram a ser reprimidas pelos herbívoros, e tiveram que parar de se alimentar deles. O rei que chegou ao poder derrubando o reinado de um carnívoro, passou a ser ameaçado constantemente, mas não se intimidava. Cinquenta anos se passam e o Rei passa seu trono ao seu neto. Os carnívoros então, acham a oportunidade para tomar o poder novamente. Em uma certa noite, um lobo foi enviado para matar o rei, para que os carnívoros retornassem ao poder. O que o lobo não sabia era que ele estava entrando no covil de um herbívoro que faria dele sua presa.
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