Entre la lluvia y las hojas que caen en aldeas y pueblos de una tierra del pasado donde coexistían humanos y seres místicos, donde los que sobre salían eran dragones, estos tenían la habilidad particular que los hace adoptar su forma humana; la aldea donde ellos habitaban se situaba cerca de un reino de gran poder donde pocos conocían aquellas personas con la habilidad de transformarse en humanos siendo estos los dragones mitológicos que tanto han temido, el miedo y repudio por parte del reino a estos seres era tal que evitaban que hubiese un contacto entre ellos, permaneciendo dragones siendo eruditos de la paz buscando una conexión entre ambos lados, mientras que entre las sombras otros odiaban a los humanos del reino.