Grazi sente que não é uma adolescente comum, ela tenta lutar contra sua verdadeira personalidade, mas acaba descobrindo que magia está no seu sangue e decide aceitá-la. Junto com sua amiga Lindsay, ela descobre várias coisas sobre seu passado, inclusive que existem mais pessoas iguais a ela. Para descobrir seu passado total, ela precisa da ajuda de mais pessoas e assim fazendo escolhas erradas.