Гаррі Поттер помер. Після закінчення війни Волдеморт, щоб укріпити своє правління, засновує програму репопуляції магічного населення. Герміона Ґрейнджер має таємницю, заховану її власною свідомістю. Отже, вона послана до Верховного Правителя в якості сурогатної матері, доки її розум не буде зломлений.