Em uma floresta isolada, longe dos olhos cruéis do reino, vive Isolde, uma jovem de beleza única e origem perigosa. Filha de um bruxo, ela cresceu sob a proteção rígida do pai, ouvindo histórias sobre a maldade das pessoas comuns e o destino trágico reservado a quem fosse descoberto como diferente. No entanto, Isolde sonha com um mundo além das árvores que a cercam, ansiando por uma conexão que nunca teve.
Seu desejo é atendido quando, em uma de suas caminhadas, ela encontra Cedric, um príncipe encantador que desperta nela sentimentos desconhecidos. Mas Cedric não é o herói de contos de fadas que Isolde imagina. Dividido entre sua curiosidade por Isolde e seu compromisso com Aurora, a princesa prometida de sangue nobre, Cedric vê na jovem bruxa apenas uma distração de seus deveres reais.
Enquanto Isolde descobre as nuances do mundo fora de sua floresta, ela também se depara com o lado sombrio das intenções humanas. Cedric, por sua vez, luta contra os limites impostos por sua posição e pelo peso dos segredos que começa a carregar.
Entre desejo, traição e a ameaça constante do preconceito, ambos caminham por uma trilha perigosa que os levará a escolhas irreversíveis. Em um reino onde magia é sinônimo de morte, até onde Isolde estará disposta a ir para proteger seu coração? E até onde Cedric irá antes que seu passado e seu futuro colidam?